【直报网北京7月5日讯】(陆玖财经)阿里长期以来面临两线作战:一边是拼多多,一边是美团。 风云变化之后,阿里改变了坐姿。2021年7月,张勇派出俞永福准备再战美团。而用户数量连续两季度被拼多多超越一事,似乎从未发生过。 阿里,作为中国互联网绝对的两强之一,为什么在这个时间段,不重点针对势如破竹的拼多多做出反应,而选择在本地生活赛道做出如此巨大调整?面临拼多多和美团的两强夹击,拼多多抢占的是传统电商市场,美团抢夺的是未来本地生活和线下流量市场,两者同样重要,两场战争都不允许失败。 这里面可能更多是商业模式巨大差异的魅力:别人碗里的肉似乎永远都是香的。 毕竟,拼多多今天在走的路,是一条阿里已知的路,后面会有哪些坑,有哪些必须要交的学费,都在意料之中;但是美团今天在走的路,对于阿里来说,是一条充满想象力的未来之路。美团终极目标“万物到家”对于任何一家电商公司来说,可能都是一场难以想象的终结之战。 市值2400亿美金的美团,已经敢于在一季度再次放弃利润,并利用新业务,单季度获得了5900万新用户的增长;如果,俞永福能够带领阿里本地生活在美团的赛道里虎口夺食,那么起码获得的价值增长都是千亿美金级别以上,但是防守拼多多,却无论如何也不会有这样的增长。阿里两条战线同时作战,此次换帅率先针对的是本地生活战场。 一位前美团高管看完阿里的调整后却认为,阿里这个时候更应该忘掉对手,专注供需两侧的体验提升,让自己的生态真正发挥最大的功能,毕竟这套生态才是阿里今天最大的竞争力。 就像一场高尔夫比赛,忘掉对手而盯死自己球的选手,往往才能够拿到好成绩,以下四点是重点关注细节。 美团在下沉市场的高速增长,新的增长率已经摆脱原本业务。 阿里需要第二增长曲线,传统业务增长逐步放缓。 本地生活已经从餐饮上升到万物到家,本地生活和电商之间的界限越来越模糊。 美团新业务刚刚发力,并没有明显领先,机会还很多。 01 为什么一定要盯死美团 为什么要盯住美团?因为这家公司竟然有底气,继续亏损! 美团一季度的财报非常有意思。在过去的两年里,美团都实现了年度盈利,但是作为一家上市公司,美团却在一季度选择了在新业务上巨亏80亿元,而且这个亏损是王兴上个季度就在财报中提前披露的,他让所有的投资者都做好准备,可能未来几个季度都会在亏损。 但是,资本的反应却是异常的,美团大亏的财报一出,第二天股价却上涨了10%。 拼多多与美团之间差了接近1000亿美金的规模,而且美团的净利润已经在收放自如的阶段,拼多多短期内还无法做到这一点,两家企业的市场地位和稳定度,均不在一个水平段,美团毕竟已经是本地生活行业的老大。 美团此前的生意,由于外卖的特性一直聚焦在城市之中。2020年全年,美团用户只增长了6010万,但是今年一季度却增长了5870万,用户总数达到了5.7亿。拼多多的用户整整比美团多了2.5亿,由此可见美团用户的含金量更大。 巨额的亏损,能够还回高速的增长,这才是真正可怕的地方,而且美团这些用户不再是用外卖换回来的,而是在下沉市场用社区团购业务斩获。社区团购未来在下沉市场极有可能会是很多产品的销售方式,会对传统的电商在下沉市场造成极大冲击。 如果,美团没有美团优选在下沉市场的加持,美团的增长故事基本也就到头了,后面可想象的空间也非常小。 于是,阿里巴巴对症下药,要在本地生活赛道再一次跟美团开战,高德、饿了么、飞猪有了合体的机会,相对应的则是美团最大的两块收入:外卖餐饮和酒旅。 据陆玖财经了解到,在阿里内部,对饿了么“恨铁不成钢”的气氛已久,公司员工活跃的阿里内网上,对于公司内卷、无能中层的抱怨此起彼伏,很多人都对饿了么行业老二的地位非常不满。王磊当初开头闭口要打败美团,现在看来已经属于纯吹牛了。 不计其数。 不过阿里跟美团的这场战争,只是早晚而已,因为阿里在国内市场需要新的阵地,本地生活是目前所有赛道里,体量最为庞大,也最具想象力的赛道,从口碑到饿了么,在美团还没成功之前,阿里就一直盯着这块市场。 阿里很早就看到了本地生活巨大的增长潜力,甚至早到移动互联网还没开始的时候,口碑就一直在做这一块业务,但是无奈这么多年一直没有大成。本地生活毕竟消费频次更高,而且履约时间更短更快。今天在传统电商销售的很大一部分SKU,用本地生活的配送模式效率会更快,所以美团才会有底气喊出万物到家的终极目标。 面对强大的敌手,节节败退不是阿里的常态。所以,阿里必须换帅。 俞永福接下来的作战,是幻想空间巨大的作战。打败美团赢回的将是一个5000亿美金价值的未来,打平也是起码2500亿美金。 俞永福是阿里收购而来,但存活最好的职业经理人。在张勇眼里,至少比王磊靠谱一些。后者过于盯住对手,反而迷失了自我。 接下来,我们要看,投资人出身的俞永福,能够在本地生活赛道,帮助阿里逆袭吗? 02 第二增长曲线一定不是防守 中国互联网两强腾讯与阿里,两家公司的市值规模这几天几乎就是在一个波段里来回折腾。高速发展期早已过去,但是腾讯的投资极为成功,在各个赛道都有代理人在替它作战和争利,但是阿里的投资战略目前来看,并不是非常成功,所以阿里只能继续亲自督战,找到新的盈利增长点。 |