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例行操作 人民银行购买4000亿国债

时间:2024-08-30 09:23来源:北京商报 作者:北京商报 点击:
8月29日,人民银行两大动态引发业内关注。一方面是人民银行买入续作特别国债的公告引发热议,当日,人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断

【直报网北京8月30日讯】(北京商报)8月29日,人民银行两大动态引发业内关注。一方面是人民银行买入续作特别国债的公告引发热议,当日,人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

另一方面是人民银行关于后续货币政策的最新表态,其中定调“研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合”,在业内看来,这也有利于形成科学有效的货币政策预期管理和引导机制,进一步增强货币政策和市场流动性调节的精准性、有效性。

符合历史惯例

据人民银行官网最新公告,8月29日,人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易,分别买入3000亿元10年期“24续作特别国债01”和1000亿元15年期“24续作特别国债02”,买入价格100元。

北京商报记者注意到,早在8月19日,财政部曾提前公告本次2024年到期续作特别国债(一期)、(二期),其中,第一期为10年期固定利率附息债,发行面值3000亿元;第二期为15年期固定利率附息债,发行面值为1000亿元。

对于此次人民银行买入续作特别国债的公告,东方金诚首席宏观分析师王青认为,这属于人民银行针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作,不必过度解读。

从当日两笔特别国债续作背景来看,根据财政部答记者问,2007年,经国务院同意和全国人大常委会批准,2007年财政部发行了1.55万亿元特别国债,期限主要为10年、15年,2017年起陆续到期。

2017年和2022年上述部分特别国债到期时,财政部向有关银行定向发行特别国债偿还。其中,“07特别国债01”于2017年8月29日到期,财政部在该日定向滚续发行了6000亿元特别国债,4000亿元为7年期(即“17特别国债01”),2000亿元为10年期(即“17特别国债02”)。前者于2024年8月29日到期。这也是8月29日财政部续发4000亿元特别国债的原因。

“重点在于,2017年8月29日财政部定向滚续发行了6000亿元特别国债,该日人民银行对这6000亿元特别国债再次进行了现券买入操作,而29日人民银行对续作的4000亿元特别国债采取了相同操作。”由此,王青指出,本次人民银行买入4000亿元特别国债,属于针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作,与市场普遍理解的人民银行扩充货币政策工具箱,在二级市场买卖国债,对中长期债券收益率实施调控的含义不同。

“不影响流动性,跟2017年那次操作一样。”中信证券首席经济学家明明进一步称,对于8月29日到期的4000亿元特别国债,财政部延续以前年度做法,继续采取滚动发行的方式,向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债,所筹资金用于偿还当月到期本金。之后人民银行以数量招标方式买入该笔国债,符合此前惯例。

不影响流动性

针对人民银行现券买断滚动发行的特别国债,人民银行有关负责人曾表示,财政部在一级市场面向有关银行发行特别国债,当日人民银行在二级市场购入特别国债,不会对债券一级市场发行和二级市场交易形成挤出效应。

综合而言,可实现财政债务总额不变、人民银行资产负债表不变、相关金融机构资产负债表不变、银行体系流动性不变。

引发关注的是,8月29日,人民银行官网公开市场业务栏目增设“公开市场国债买卖业务公告”。王青也认为,此种操作有望在短期内开展,这也意味着未来人民银行国债买卖会有较高的市场透明度,有助于和市场沟通,及时传递政策信号,畅通货币政策传导。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华告诉北京商报记者,人民银行买入国债并根据市场变化择机出售,有助于改善债券市场供需,有助于防范债券市场出现单边非理性波动风险。

在市场反应上,8月29日盘后,人民币大幅反弹,在岸、离岸人民币双双升破7.10关口。截至20时,离岸人民币对美元汇率日内上涨逾400点,报7.0909;在岸人民币对美元汇率日内上涨逾350点,报7.0917。

自此,在岸人民币对美元汇率创下去年12月29日以来的最高水平,并抹平年内所有跌幅。

储备增量政策

北京商报记者注意到,继公布现券买断操作后,当天人民银行再次发布消息称,近日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会,分析研究当前经济金融形势。

会议认为,今年以来,宏观政策力度进一步加强,一系列扩内需、稳预期、防风险的政策举措相继出台,经济运行延续回升向好态势,我国经济基本面是稳健的。会上,潘功胜表示,今年以来,稳健的货币政策灵活适度、精准有效,在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整,有力支持经济回升向好。

潘功胜也表态,下一阶段,中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期调节,综合运用多种货币政策工具,加大金融对实体经济的支持力度。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合,支持巩固和增强经济回升向好态势。

在周茂华看来,目前经济金融活动较为复杂,人民银行研究储备增量政策举措,有利于灵活应对市场对各期限资金需求,确保经济、金融活动顺畅运行,也有效防范潜在风险。

北京商报记者 刘四红

(原标题:例行操作 人民银行购买4000亿国债)

责编:九月

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