【直报网9月4日讯】(腾讯财经)A股上市的16家银行2015年中期业绩悉数出炉,不良贷款余额和不良率的“双升”成为行业趋势。 21世纪经济报道记者根据各家年报统计的数据显示,截至今年6月末,16家上市银行的不良贷款余额为8841亿元,比2014年末增加1810亿元,平均不良率为1.31%。监管部门数据显示,2015年二季度末,商业银行不良贷款余额10919亿元,而上市银行8841亿元的不良贷款占其比重超过80%。 其中大型银行的不良贷款暴露加快,不良率最高的是农行1.83%,其次是招商银行1.5%。另外三家城商行的不良率较低,分别为南京银行0.95%、北京银行0.92%、宁波银行0.89%。 上市银行中,不良贷款余额规模最大的是工行,截至6月末为1635亿元,较年初增加389.98亿元;其次是农行,为1595亿元。不良规模最小的上市银行是南京银行,不良贷款余额19.42亿元。 宏观经济面尚未企稳回升,银行业的不良“拐点”也未出现。与8800多亿不良贷款相比,更值得关注的是16家上市银行还有高达19003亿元的关注类贷款。其中关注类贷款占比达到4%以上的已有4家银行,分别是农行4.13%,光大银行4.31%,平安银行4.46%和华夏银行4.3%。 日渐增长的不良资产使得银行不得不增加贷款减值准备金的计提,这也大规模地“吃掉了”银行利润。21世纪经济报道记者统计发现,截至6月末,16家上市银行的贷款减值准备余额已达16142亿元。 尽管如此,面对不良的大幅增加,银行业拨备覆盖率还是出现了不同程度的下降。16家上市银行中,拨备覆盖率最低是光大银行[微博],仅为155.18%,比上年末下降25.34个百分点。其他如中行、民生、工行、交行、中信、平安、华夏、建行等占比一半的银行拨备覆盖率均下降到200%以内。 公司贷款不良率大于零售 由于实体经济的不景气,从银行业的不良贷款分布来看,公司类贷款的不良率普遍大于客户数量众多的零售类贷款。 工行的不良贷款80%来自企业法人客户,其中的80%来自于制造业和流通服务业,且主要集中在产能严重过剩领域、钢贸、煤炭、大宗商品、小微企业等领域。年报显示,截至6月末,工行制造业不良率为3.04%,批发零售业不良率为6.09%。 建行也明显是公司类贷款不良率高于零售类贷款。该行上半年公司类贷款不良率较上年末上升0.42个百分点至2.08%,个人贷款不良率较上年末上升0.11个百分点至 0.49%。 农行情况亦类似,截至2015年6月末,该行公司类不良贷款余额1321.64亿元,较上年末增加290.92亿元,不良贷款率2.43%,较上年末上升0.43个百分点;个人类不良贷款余额260.58亿元,较上年末增加50.06 亿元;不良贷款率1.02%,较上年末上升0.14 个百分点。 不过也有银行相对特殊,如平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款(含信用卡),占不良贷款总额的97%,其余行业不良率较低。截至6月末,平安银行对公贷款不良率保持稳定,零售贷款不良率比年初上升0.84个百分点,主要是经营性贷款和汽车贷款不良率上升;信用卡应收账款不良率比年初上升0.45个百分点。 分行业来看,批发零售业和制造业仍为“重灾区”,甚至有银行不良率已达7%以上。如建行的不良贷款中批发和零售业不良率高达7.09%,信息传输、软件和信息技术服务业的不良率也高达5.29%,制造业的不良率也为4.67%。 农行不良贷款余额增加较多的两个行业为制造业、批发和零售业,分别较上年末增加111.49亿元和103.76 亿元。二者不良贷款率分别为4.37%和7.82%。 |