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58家医药生物公司“晒”成绩单(3)

时间:2015-01-16 10:33来源:医药界 作者:医药界 点击:
◆恒瑞医药 公司为国内研发能力最强的医药企业之一,上市以来,业绩经历了从高成长到稳健成长的转变.公司及时调整战略,从过去的仿制向创新转型改

◆恒瑞医药

公司为国内研发能力最强的医药企业之一,上市以来,业绩经历了从高成长到稳健成长的转变.公司及时调整战略,从过去的“仿制向创新转型”改为“仿制和创新并重”,大量新的仿制药储备品种进入审批通道。去年11月初,公司历经十年研发的重磅1.1类新药甲磺酸阿帕替尼片正式获批。

 分析指出,恒瑞是业内少有的实现稳步增长的公司,并拥有强劲的现金流及极低的杠杆率,印证其稳健经营的风格。在经过十余年的研发投入后,公司若干重磅新品种预计将开始放量,海外市场亦将释放,推动业绩提速成长,有较高的投资价值。

◆康美药业

公司是一家以中药饮片生产为核心,业务涵盖中药全产业链的现代化大型医药资源型企业。目前己经形成“中药材-中药饮片-医院和零售终端”的产业链一体化发展模式,和“资源垄断-产地合作-赢得定价权”的中药材贸易盈利模式。

券商研报称,公司拥有贯穿中药材上下游全产业链,中药材贸易业务稳定发展,饮片产能瓶颈逐步消除,下游消费品正快速增长,电商平台助力公司各项业务更上层楼,持续成长可期,公司2015-16年合理市值估值在512亿和714亿亿元,对应股价22.97元和32.03元。按此算,公司股价未来两年有(目前股价17.06元)超过八成的上涨空间。

◆东阿阿胶

公司是全国最大的阿胶生产企业,公司8月中旬开始上调阿胶浆最高零售价,幅度不超过53%,出厂价将做相应调整.分析认为,未来阿胶块量价齐升的很难有有,但随着复方阿胶浆与桃花姬阿胶糕等衍生品增长,公司业绩已经不再仅仅依靠阿胶块,而且小分子阿胶上市,也为后续增长注入新动力。

国泰君安分析师表示,阿胶块量价齐升的业绩高增长时期已经过去,公司进入平稳增长阶段,依靠阿胶块的稳步提价,衍生品上量和新产品拓展,短期内支撑未来10-20%的稳定增长是足够的。从估值对比来看,市场对提价导致短期销量影响已经有较为充分反映。未来阿胶块销售只要能保持相对平稳,衍生品和新产品能够有所突破,估值具备进一步修复的空间。

 ◆同仁堂

公司创建于1669年,为成功经营数百年的“百年老店”,是我国传统中药业的金字招牌,在传统中医药领域具有不可撼动的代表地位。分析普遍认为,同仁堂作为中药瑰宝,品牌价值极大,目前经营尚未反应公司潜力,公司存在低价药政策利好预期以及未来国企改革预期,长期空间仍大。

银河证券近日发表的研报指出,受整体外部环境的影响,同仁堂业绩增速有较大下滑,短期来看增速在15%左右。从长期来看,公司拥有极强的品牌力,有800多个生产批号,但日常销售的仅有400多个品种,产品潜力远没有释放出来。随着国企改革进程的推动,公司的潜力将逐步释放。

医药生物行业2014年业绩预告同比环比双增长均超过30%的公司。▲

(原标题:58家医药生物公司“晒”成绩单 康美上涨空间超八成)

责任编辑:婉婉

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