直报网北京9月23日电(直销博客网报道)成功机构宣布,发售不可赎回可转换无担保债券股(ICULS)以及凭单,筹集7亿令吉(折合人民币约14亿)。 根据计划,每持有6股成功机构的股票,可获配售1单位年率5%的ICULS外加1张免费凭单。举例,若投资者持有6000股成功机构的股票,将有权认购1000单位的ICULS,以及获送1000张凭单。投资者的投资额为1000令吉,而ICULS可以转换为成功机构的股票,也可也赚取每年5%的利息。同时,凭单也可也转换为成功机构的股票。无论是ICULS或是凭单,期限均为10年。 成功机构发布文告指出,上述计划所筹得的资金,部分(6.56亿令吉约人民币13.4亿)将用来支付私有化在香港上市的子公司——科士威(Cosway)所需要的贷款。 在7月7日,成功机构宣布私有化科士威,每股以及每单ICULS的献购价均为1.10港元。成功机构主席丹斯里陈志远直接及间接持有科士威4亿4575万股以及5亿6500单位ICULS,根据今天的汇率,他将取得11.1亿港元或约4.31亿令吉(折合人民币约为9亿)。 另外,陈志远幼子陈永硕,也会取得1.918亿令吉,因为他持有科士威的2.2725亿ICULS和2.217亿股。至于陈志远将会如何使用这笔4.31亿令吉(折合人民币约为9亿)?他将会用来认购被配售的所有成功机构的ICULS,陈永硕也承诺会超额认购,两人加起来的认购总额达到5.6亿令吉。成功机构也为配售ICULS设下最低认购水平,即6.6亿令吉,意味着该公司必须委任包销商再配售至少1亿令吉的ICULS。 陈志远也说,他与陈永硕的认购总额已达5.6亿令吉,其余的6280万令吉(约合人民币1.3亿)将会用来赎回即将会脱售给成功机构的科士威股权与ICULS。 “若ICULS的认购率不足,我从脱售科士威的股权与ICULS所取得的资金,将会毫无剩余。”成功机构的ICULS筹资计划以及科士威的私有化计划,必须获得小股东的票决,整个计划估计会在明年首季完成。▲ |