【直销报道12月18日】（青岛财经日报）下周二，万达商业将在香港挂牌上市，募资约288亿港元(约合人民币230亿元)，创港股年内最大IPO。按照公告，万达商业应于昨日公布其在港发行的定价。但截至记者发稿，万达商业仍未发布相关公告。不过按照市场预估，万达商业的发行价约为48港元，接近发行区间49.8元的上限。

此外，万达旗下另一家公司—万达院线的A股首发申请已于11月28日过会。按照王健林夫妇在这两家公司的持股比例计算，他们的身家则将超过1300亿元。

IPO募资总额280亿港元

招股说明书显示，万达商业此次IPO计划发售6亿股，以市场预估发行价48港元计算，公司在港募资的总额约288亿港元。在扣除承销费用、佣金以及估计开支之后，募资总额也在280亿港元左右。这一数字将超过12月10日在港上市的中广核，成为今年港交所最大规模的IPO。

另外，在完成上市之后，万达商业的总股本将达到44.748亿股，以发行价计算，其总市值则为1714亿元左右，这一估值大幅低于国际投行对其的估值。据了解，高盛、瑞信、汇丰、花旗等国际知名投行中多数对于万达商业的资产净值预期都超过3000亿人民币。

估值存在较大空间，万达商业因此获得了机构的热捧。按照上市流程，万达商业在12月15日就结束了在香港的公开发售。而在此之前，有参与配售的投行人士在接受记者采访时表示，除了此前披露的基石投资者，万达商业地产国际配售已经获得8倍超额认购。“主流券商云集，国际级投资者挤爆全场，争相认购，香港股市已经很久没这么热闹了。”该人士感慨。

据了解，万达商业地产此次上市带来的资产分别为长期投资的商业物业开发租赁、开发和销售物业及酒店经营，这三大板块也是投资者目前最为看好的资产。

首富之争王健林夫妇身家超1300亿

随着万达商业地产即将登陆港交所，王健林的身家也再度成为各方关注的焦点。根据万达商业地产招股书，假设超额配股权全面行使，王健林夫妇将持有公司53.24%股权。以此推算，王健林夫妇身家约1533亿港元(约合人民币1225亿元)。

另外，万达旗下另一公司—万达院线IPO已获证监会发审委审核通过，登陆A股市场也近在咫尺。根据市场预计，万达院线上线后估值约200亿元，而预披露显示王健林持有68%股权，上市后持股比例变为最低58.49%。因此，这家公司将为王健林增加约117亿元的身家。

此次两家公司若成功上市，王健林的身家合计达1342亿元。相较于刚刚问鼎亚洲首富的马云拥有的286亿美元身家(约合人民币1771亿元)而言，王健林仍位居其后。但已超过百度李彦宏166亿美元(约合1027亿元人民币)的身家。不过，倘若上市后两家公司股价大涨，王健林则很有可能夺回中国首富宝座。

造富盛宴孙喜双身家超100亿

作为一场造富盛宴，除了实控人、高管及11名基石投资者之外，也少不了其他自然人股东参与。其中就有和王健林私交甚好的商界大佬孙喜双。

万达商业地产招股书显示，其他股东涉及13名法人股东及125名自然人股东，合计持有31.87%股权。其中，王健林配偶林宁女士持有3.22%股权，孙喜双持有5.45%股权，孙也是唯一一个持股超5%的自然人股东。万达商业地产上市后，孙喜双一人的持股市值就将超过100亿元。

值得一提的是，孙喜双的名字也现身即将在A股上市的万达院线股东名单。那么，孙喜双到底是何许人也？招股说明书显示，孙喜双为辽宁大连人，从2000年12月起至今任大连一方集团有限公司董事长，于2010年和2014年1月分两次通过股权转让获得2100万股，占股份总额的4.2%。根据万达院线估值，孙喜双持股市值或也达840万元。 ▲

（原标题：万达商业下周香港上市将创港股年内最大IPO）

责任编辑：晓虹